Маркетинговий аналіз ринку автомобілів. Маркетингове дослідження світового ринку легкових автомобілів Маркетингове дослідження автомобільного ринку

Визначення автомобільного ринку

Для того, щоб дати точне визначення автомобільного ринку, необхідно спочатку визначитися із загальним. економічним поняттямринку. Далі наведено декілька визначень поняття "ринок" в економічній теорії.

Ринок - це спосіб взаємодії виробників та споживачів, заснований на децентралізованому, безособистісному механізмі цінових сигналів.

Ринок - сукупність економічних відносин, що ґрунтуються на взаємній згоді між суб'єктами ринку з приводу переходу прав власності на товари або можливість отримання послуг.

Ринок - сукупність умов, завдяки яким покупці та продавці товару (послуги) вступають у контакт один з одним з метою купівлі чи продажу цього товару (послуги).

Аналізуючи вищевикладене, можна дійти невтішного висновку, що як економічна категорія має дві основні складові:

1. Суб'єкти ринку.

Суб'єктами ринку є споживачі/покупці (представники попиту) та виробники/продавці (представники пропозиції).

Товар – все, що може бути запропоновано на ринку для залучення

уваги, ознайомлення, використання чи споживання і що може задовольнити потребу чи потребу. Товар може бути матеріальний об'єкт, послуга чи нематеріальний об'єкт (наприклад: патент, авторське право).

З урахуванням всього вищевикладеного, можна дати таке визначення автомобільного ринку:

Автомобільний ринок - це сукупність економічних відносин, завдяки яким відбувається взаємодія суб'єктів ринку з метою

обміну готових автомобілів на грошові коштиабо їх еквіваленти.

Товаром автомобільного ринку є готовий автомобіль. Під готовим автомобілем мається на увазі механічний транспортний засіб, що має більше двох коліс, здатний до пересування без внесення додаткових змін до його конструкції.

Таким чином, товаром автомобільного ринку не можна вважати, наприклад: мотоцикли тощо, окремі агрегати автомобіля та запчастини.

Автомобіль як товар повинен задовольняти потреби чи потреби покупців автомобільного ринку. У маркетингу виділяється три форми вияву бажань споживачів:

1. Потреба - це недолік, що відчувається людиною в чомусь необхідному.

2. Потреба - це потреба, що прийняла специфічну форму відповідно до культурного рівня та індивідуальності людини.

3. Запит – потреба, яку людина здатна реалізувати в силу своїх фінансових можливостей.

Через те, що кожна людина має власну індивідуальність і обмежену матеріальним ресурсом, можна сказати, що у ринкових умов бажання покупців виявляються лише формі запитів.

Визначення галузевого ринку та тимчасового інтервалу дослідження

Автомобільний ринок загалом ділиться на великі групи, мають кардинальні відмінності:

1 - ринок легкових автомобілівприватного користування;

2 – ринок комерційного автотранспорту – це: автобуси, вантажівки, спецтехніка тощо.

На етапі розвитку ринку простежується тенденція до зниження частки вітчизняних автомобілів і збільшення кількості автомобілів іноземних марок, зібраних біля Росії. Специфіка аналізу полягає у дослідженні автомобільного ринку Росії та світу, а також аналіз вітчизняної марки на прикладі Ульянівського автомобільного заводу.

Тимчасовий період: 2010-2013 роки. Цей тимчасовий період був прийнятий до дослідження, оскільки найбільший інтерес є сучасним станом автомобільного ринку.

Географія ринку

Дані дослідження охоплюють усю територію нашої країни, а також увесь світ загалом. Потрібно відзначити, що далеко не кожне місто з населенням більше 500 тис. чоловік може похвалитися наявністю автосалонів хоча б половини марок, представлених у Росії. Незважаючи на це, відстані не відіграють суттєвої ролі для споживачів цього ринку. Необхідність придбати автомобіль виникає досить рідко, а товар цей тривалого використання, отже витрати придбання виходять щодо малими.

Найбільша концентрація дилерських автосалонів посідає Москву і Московську область, і навіть на Санкт-Петербург. Тут представлені всі марки іноземних компаній. Центральний регіон є лідером із продажу. Саме тому "завоювання" автомобільного ринку Росії починається з нього.

Структура ринку

Світовий та російський ринок нових легкових автомобілів можна представити у вигляді наступної схеми руху готового автомобіля:

Автовиробник>Імпортер>Ділер>Субдилер>Покупець

Таким чином, аналізований ринок характеризується дво- чи трирівневою системою розподілу від виробника до кінцевого споживача. Потрібно враховувати те, що з організації виробництва біля Росії ланцюг поставок скорочується з допомогою виключення ланки " імпортер " . З'ясувати кількість компаній-імпортерів досить складно через "закритість" цього сектора. Варто пам'ятати, що деякі автовиробники користуються послугами кількох імпортерів для розподілу ризиків.

Суб'єкти галузевого ринку

Суб'єкти галузевого ринку:

Покупці. Покупцями даного ринку є фізичні та юридичні особи. Більша частина фізичних осіб, індивідуальні громадяни купують легковий автомобіль для особистого користування. Деякі використовують його з метою отримання прибутку: приватне візництво, організація екскурсій тощо. Потенційно покупцем є кожен громадянин країни, який досяг 18-річного віку. Юридичні особи набувають транспорту з метою забезпечення більшої мобільності та незалежності свого бізнесу, а також для організації бізнесу з перевезення пасажирів.

Продавці, ділери, імпортери. Продаж легкових автомобілів приватними особами поширений, в основному, в сегменті підтриманих машин, але є і невеликий відсоток нових автомобілів - це моделі та марки, які не надходять до Росії офіційними каналами. Переважна більшість автомобілів реалізуються спеціалізованими інститутами – автомобільними дилерами. Усі дилери повинні укласти з офіційним представництвом договір, і мають право розраховувати підтримку. Однак, в обмін на право продажу автомобілів тієї чи іншої марки, дилери набувають обов'язків щодо ведення бізнесу з дотриманням корпоративних норм марки і повністю беруть на себе всі пов'язані з цим витрати. Крім офіційних дилерів, на ринку є так звані "сірі" дилери, що реалізують автомобілі під певними брендами, але не мають угоди з офіційним представництвом компаній. Часто сірі дилери використовують в оформленні салонів логотипи автомобільних компаній, хоча це незаконно.

Процес виходу кожної нової моделі на вітчизняний ринок та подальша доставка товару на територію нашої країни пов'язані з великими труднощами. Щоб отримати дозвіл на продаж нової моделі автомобіля, необхідно пройти її сертифікацію, а це дорога процедура. Доставка автомобіля клієнту, якщо його не збирали в Росії, пов'язана з труднощами перетину кордону. Всі ці витрати не під силу окремо дилеру.

Офіційні представництва завжди беруть він витрати з сертифікації. Організація потоку замовлених автомобілів через митні бар'єри лягає на "плечі" компаній-імпортерів. Їх може бути кілька залежно від політики автовиробника. Більшість західних компаній зараз перейшли на централізовані поставки, тобто одного імпортера. При цьому компанії-імпортеру не заборонено мати свої дилерські мережі.

Диференціація продукту

Основним продуктом ринку є безпосередньо готовий легковий автомобіль.

Продукт покликаний задовольнити потреби людини в переміщенні і пов'язані з цим потреби: комунікація, спілкування, незалежність, стиль, статус, забаганка. Додатковими товарами тут можуть бути: фірмові аксесуари від компанії, які не передбачені офіційним постачальником "покращення" автомобіля - тюнінг, встановлення протиугінних систем, автострахування та автокредитування.

Товар на ринку належить до групи споживчих і не продовольчих товарів. По чистоті попиту - товари рідкісного попиту, з вираженою тенденцією до зменшення періоду між покупками.

Товаром замінником цьому ринку може бути лише державний і комерційний транспорт загального користування. Його позиції особливо сильні у великих містах, переповнених автомобілями та з розвиненою структурою громадського транспорту.

При переміщеннях на великі відстані легковий автомобіль поступається залізничному транспорту за вартістю, але виграє за зручністю. Авіатранспорт набагато швидший. Мотоцикли та велотранспорт можуть скласти конкуренцію автомобілям тільки в країнах із спекотним кліматом та невисоким рівнем життя, до яких Росія не належить.

Покупці найчастіше купують разом із автомобілем ще один товар - сервісне обслуговування. Офіційні дилери рекомендують своїм клієнтам звертатися щодо будь-якого ремонту у свої автосалони. Однак іноді ремонт у неавторизованому сервісі обходиться дешевше і відбувається з аналогічною якістю. Спочатку покупець змушений звертатися лише до офіційного дилера до закінчення гарантійного терміну, інакше гарантія виробника анулюється.

Кон'юнктура ринку

Кон'юнктура ринку (сегментування). Сама загальна класифікаціятоварів на ринку легкових автомобілів – це критерій розмірного класу машини. Відповідно до загальноєвропейської класифікації виділяють:

· "А-клас" - малолітражки, довжина: до 3,6 м;

· "В-клас" - компактні автомобілі, довжина: 3,6 - 4,2 м.;

· "С-клас" - середній клас, довжина: 4,2 - 4,4 м;

· "D-клас" – сімейні автомобілі, довжина: 4,4 – 4,7 м.;

· "Е-клас" - бізнес-клас, довжина: 4,7 - 5 м.;

· "F- або S-клас" - представницькі автомобілі, довжина: більше 5 м.;

Можна відзначити дві серйозні тенденції. По-перше, з кожним новим поколінням своїх моделей автомобільні компанії збільшують їхні габаритні розміри, прагнучи забезпечити більший комфорт, ніж у конкурентів. Таким чином, машини переходять до наступного розмірного класу. Один із прикладів: сучасна модель Volkswagen Polo класу "В" навіть трохи перевершує за розмірами перше покоління моделі Golf - родоначальника "С-класу". По-друге, автовиробники прагнуть задовольнити якнайбільше потреб покупця одним автомобілем, що призводить до виникнення моделей на стику класів. Найяскравіший приклад "Nissan Qashqai", що знаходиться на стику між автомобілями "С-класу", мінівенами та позашляховиками - це новий типавтомобіля SUV (Sport Utility Vehicle). Небувалий успіх цього автомобіля дозволяє судити про те, що міжкласових автомобілів з'являтиметься дедалі більше. Майже всі розмірні класи поділяються на види на кшталт кузова автомобіля. Види автомобілів за типом кузова:

· 3-х дверний хетчбек;

· 5-ти дверний хетчбек;

· Універсал;

· Кабріолет;

· Родстер;

· Мікромінівен;

· Мінівен;

· компактний позашляховик;

· Позашляховик.

На сучасному етапі можна відзначити появу нових типів кузовів: на стику купе та седана – модель "Mercedes-Benz CLS". Далі сегментувати ринок необхідно за ціновою ознакою, оскільки через велику вартість автомобіля цей показник є визначальним. Можна виділити такі категорії:

· Від $15.000 до $25.000

· Від $25.000 до $45.000

· Від $45.000 до $80.000

· Понад $80.000

Категорія, до якої належить та чи інша модель, залежить від розмірного класу автомобіля та стратегії компанії-виробника. Комбінація параметрів розмірного класу та типу кузова, спрямована на задоволення індивідуальних потреб різних категорій населення. При суміщенні вищевказаних комбінацій задовольняються вузькоспеціалізовані потреби людей із високим матеріальним становищем.

Реклама легкового автомобіля має особливості, як і всі галузеві продукти. Основна особливість у цільовій спрямованості та створенні образу, на відміну від "інформаційного шуму", що застосовується при просуванні багатьох споживчих товарів.

Також існує й особливість поширення інформації "з вуст у вуста". Справа в тому, що впливати на цей сегмент маркетологам немає сенсу: один і той же автомобіль у кожної людини може викликати абсолютно різні відчуття. Єдність думок досягається лише щодо надійності його експлуатації.

Зараз продається не автомобіль, і навіть не "не зразок сучасного технічного прогресу", а ідея – філософія. Всі західні компанії будують свої маркетингові компанії на основі єдиного "слогана", що відображає філософію бренду: Ford - "Назустріч змінам", Toyota - "Управляй мрією". Змінився "слоган" - змінилося і позиціонування марки.

Деякі особливості просування легкових автомобілів:

· Радіо – спеціалізовані радіостанції.

· Преса - федеральний рівень: автомобільні журнали, журнали про бізнес та фінанси, спорт, географію та природу, рідше в "дамських" журналах; практично немає у чорно-білих виданнях. Часто видають власні видання.

· Особливу увагуприділяється оформленню дилерських центрів у корпоративному стилі та різноманітності інформаційних носіїв: листівки, прайс-листи, каталоги, сувеніри, візитки тощо.

· Інтернет: власні сайти компаній-виробників, розміщення реклами на профільних порталах.

· Директ-маркетинг: створення клубів шанувальників тієї чи іншої марки автомобіля, клубні карти та привілеї, заходи, конкурси, регулярні поштові розсилки.

Автовиробники намагаються скорочувати бюджети на рекламу у традиційних ЗМІ, та нарощувати – на рекламу в Інтернеті. На думку експертів, насамперед це пов'язано із зміною поведінки покупців автомобілів. У пошуках своєї машини вони дедалі менше вивчають традиційні ЗМІ і дедалі більше часу проводять у Мережі. Подібні тенденції притаманні й іншим ринкам.

Стан автомобільного ринку світу

Таблиця 1 "Продажі легкових автомобілів у світі" Продаж автомобілів у світі на 2013 рік, http://mostinfo. su/:

У результаті можна сказати, що найбільший обсяг продажів серед конкурентоспроможних країн спостерігається у США (2011 рік – 12,73 млн., 2012 рік – 14,40 млн., 2013 рік – 15,0 млн.) та Китаю (2011 рік – 10 ,04 млн., 2012 рік – 10,65 млн., 2013 рік – 11,75 млн.). Непогане становище на світовому ринку автомобілів займає і Росія (2011 рік – 2,65 млн., 2012 рік – 2,93 млн., 2013 рік – 3,08 млн.). Крім того, необхідно відзначити, що у всіх країнах відбувається значне зростання продажу автомобілів, а це говорить про наявність попиту та покращення якості автомобільного ринку в цілому.

Таблиця 2 "Темп приросту проданих автомобілів у світі":

Тпр = Тр% - 100%

У результаті можна сказати, що у світі темп приросту за 2011/2012 роки трохи більший (5,06%), ніж за 2012/2013 роки (4, 20%). У Канаді, США та Росії спостерігається значне зменшення темпу приросту у 2012/2013 році порівняно з 2011/2012 роками. У Німеччині темп приросту незначний у 2012/2013 роках. У Китаї спостерігається збільшення темпу приросту у 2012/2013 роках (10,32%) порівняно з 2011/2012 роками (6,07%).

Стан автомобільного ринку Росії

Протягом кількох років Росія стає все більш помітним гравцем на світовому ринку. Автомобільна промисловість – не виняток.

Перед Москви нині доводиться трохи більше 10% російського парку і близько 20% російського ринку легкових автомобілів. Ще близько 6,2% парку та 8-10% ринку припадає на частку Московської області. На облік у ДІБДР Москви щорічно постає понад 30% іномарок, що продаються на російському ринку. Незважаючи на щорічне зміщення частки продажів на користь регіонів, за низкою іноземних брендів (в основному найдорожчих) частка Москви, як і раніше, перевищує 50%. Московський ринок є також "транзитним" для регіонів, що наближаються до Москви. Значна частина покупців з областей, що межують або знаходяться в радіусі 300-600 км від Москви (Тульська, Володимирська, Тверська, Смоленська, Калузька, Рязанська, Ярославська, Іванівська та ін) набуває нових автомобілів у столиці.

Стан автомобільного ринку Росії за 2011-2013 роки покращився. Сукупний обсяг продажів автомобілів усіх типів і всіх сегментів за джерелами походження (традиційні російські марки, іномарки російського складання, новий імпорт та уживаний імпорт) становив у 2011р.2,65 млн. шт., у 2012 р.2,93 млн. шт. , у 2013 р. 3,08 млн. шт.

Пайова структура ринку машин (за походженням) у кожному з трьох секторів (легкові, вантажні та автобуси) змінювалася протягом року відповідно до притаманної кожному сектору закономірності. Порівняння структури ринку легкових автомобілів за їх походженням за останні два роки виявило такі зміни. Абсолютне зростання продажів відзначено у всіх сегментах ринку. Крім того, російський ринок легкових автомобілів відрізняється високим рівнем поділу за моделями, що характеризує його відносну розвиненість, але створює проблеми конкурентоспроможності за масштабами виробництва.

Таблиця 3 "Продажі нових легкових комерційних автомобілів в Росії" Продаж нових легкових і легких комерційних автомобілів за місяцями, www.aebrus.ru:

У результаті можна сказати, що продаж нових легкових комерційних автомобілів в Росії значно збільшився в 2011 році, в порівнянні з 2010 роком. Усього за 2011 рік продаж зріс на 740614 штук, порівняно з 2010 роком. Це говорить про конкурентоспроможність та стійке становище Росії на автомобільному ринку.

Таблиця 4 "Темп приросту продажу нових легкових автомобілів у Росії":

Тр = У2 / У1 * 100%, де У1 - базисний період, У2 - звітний період.

Тпр = Тр% - 100%

У результаті можна сказати, що темп приросту продажів 2011 порівняно з 2010 роком досить високий. Це свідчить про значне збільшення попиту товари автомобільного ринку Росії.

Ринок товарів та послуг включає в себе достатньо велика кількістьсегментів та кожне підприємство має безпосереднє відношення до одного з них, або кількох, залежно від масштабів та видів діяльності. Автомобільний бізнес не є винятком.

Для будь-якої компанії важливим є просування на ринку та зміцнення власних позицій. Саме для цього існують маркетингові дослідження, які можуть охоплювати як російський, так і зарубіжний ринок автомобільної промисловості.

Для проведення якісного маркетингового дослідження автомобілів, варто спочатку визначити цілі та завдання даного дослідження. Який саме сегмент ринку має бути охоплений – легкові автомобілі, вантажні, автобусний парк, або все перераховане одночасно.

Варто також звернути увагу і на вікову категорію та структуру автопарку та країни виробники, якщо мається на увазі імпорт, або виробництво закордонних марок.

Ще однією метою для проведення маркетингового дослідження має бути визначення рівня та динаміки продажів автомобілів у вибраному сегменті ринку. Варто звернути увагу на рівень попиту та пропозиції та розглянути як бюджетні варіанти автомобілів, так і автомобілі бізнес-класу та вище.

Де взяти гроші для започаткування власного бізнесу? Саме з цією проблемою стикається 95% підприємців-початківців! У статті ми розкрили самі актуальні способиодержання стартового капіталу для підприємця. Також рекомендуємо уважно вивчити результати нашого експерименту в біржовому заробітку:

Однією із завдань, які необхідно поставити при складанні плану маркетингового дослідження – це подальше прогнозування автомобільного парку, розвиток компанії на ринку, а також мінімізація збитків та усунення мінусів у роботі. Варто також визначити тимчасовий проміжок, наприклад – скласти прогноз до 2015 року.

Зрештою має бути складений звіт про виконану роботу, до якого обов'язково будуть включені такі аспекти як:

• Обсяги продажів і виробництва в цій галузі за конкретний період часу, а також виділено найбільш популярні моделі легкових автомобілів за той же період.
• Наступним етапом буде визначення тих же показників, що стосуються вантажної промисловості та автобусного парку. Тут також має бути складений прогноз з продажу та подальшого розвитку автопарку.
• Наприкінці повинні бути підсумовані та проаналізовані всі отримані дані, на основі яких і буде складено план подальшої політики на ринку.

Такі маркетингові дослідження будуть корисні як для роздрібного, так і оптового продажу, а також компаніям, які займаються як виключно виробництвом, так і ремонтом, а також забезпечують технічне обслуговування автотранспортних засобів.

Джерела інформації при проведенні маркетингових досліджень автомобілів включатимуть як вторинну інформацію, так і статистику Держкомстату РФ, ДІБДР, телевізійні та друковані ЗМІ.

За підсумками дослідження, керівництву компанії-замовника має бути надано звіт, що містить аналіз усієї зібраної інформації та ймовірний список дій щодо подальшого розвитку компанії на ринку.

Введення___________________________________________________ 3

1. Огляд ринку автомобілів__________________________________ 4

1.1 Загальна характеристикаринку ____________________________ 4

1.2 Російський автопром___________________________________ 6

1.3 Імпорт легкових автомобілів ___________________________ 8

2. Аналіз продажів___________________________________________ 9

3. Основні продавці над ринком______________________________ 11

4. Проблеми та перспективи розвитку ринку легкових автомобілів _ 13

5. Вивчення купівельних переваг _____________________ 15

Заключение_______________________________________________ 20

Список використаних джерел___________________________ 21

Додаток_______________________________________________ 22

Вступ

Автомобільний транспорт відіграє велику роль у суспільстві. Розвиток автомобільних послуг на сьогодні є обов'язковою умовою для повноцінного життя кожної людини.

Автомобільний транспорт розвивається якісно та кількісно бурхливими темпами. Нині щорічний приріст світового парку автомобілів дорівнює 10-12 млн. одиниць, яке чисельність - понад 400 млн. одиниць. Кожні чотири із п'яти автомобілів загального світового парку - легкові.

Швидкі темпи розвитку автотранспорту зумовили певні проблеми, на вирішення яких потрібен науковий підхід і значні матеріальні витрати. Основними з них є: збільшення пропускної спроможності вулиць, будівництво доріг та їх благоустрій, організація стоянок та гаражів, забезпечення безпеки руху та охорони довкілля, будівництво станцій технічного обслуговування автомобілів, складів, автозаправних станцій та інших підприємств

Мета дослідження - комплексне дослідження ринку автомобілів м. Новосибірська.

Ця мета зумовила постановку наступних завдань:

¾ Дати загальну характеристику ринку;

¾ Розглянути тенденції розвитку російського автопрому та імпорту легкових автомобілів;

¾ Проаналізувати обсяги продажу легкових автомобілів;

¾ Визначити основних продавців на ринку;

¾ Виявити проблеми та перспективи розвитку ринку легкових автомобілів;

¾ Вивчити купівельні переваги.

1. Огляд ринку автомобілів

1.1. Загальна характеристика ринку

Проте загалом перші три квартали цього року вийшли для ринку в абсолютних цифрах продажу гірше, ніж рік тому. Крім того, за даними Комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), за період січень-вересень 2010 року було продано автомобілів на 25% менше, ніж за той же період минулого року. У 2009 році на тлі погіршення економічної кризи і загального спаду рівня споживання автомобільні компанії трималися за рахунок розпродажу стоків, що накопичилися. На ринку, що росте, компанії продають тільки свіжі машини при мінімальних обсягах торішніх стоків.

У період кризи 2009 року головним завданням компаній було налагодити ефективну діяльність в умовах низьких продажів, позбутися стоків і мінімізувати витрати. Проте компанії, які на цей період особисто зайнялися інвестиціями в автомобільний ринок, зараз знаходяться воістину на добрих позиціях. У всякому разі, сьогодні на ринку, що відновлюється, дуже важливі саме цілком стартові позиції, які в майбутньому дозволять захопити велику частку ринку.

Найактивнішу політику на ринку минулого року вела компанія KIA, і сьогодні вона має чудовий стартовий майданчик для зростання продажів, не маючи при цьому складального підприємства в Росії. Можливо це одна з небагатьох компаній, чиї результати в I кварталі значно покращилися по відношенню до періоду 2009 року. Нарешті, дві третини продажів припадає на моделі KIA Rio, Sportage іee'd, які тихо є одними з лідерів у своїх сегментах.

Інша корейська компанія, Hyundai, хоч і зовсім втратила по відношенню до продажів минулого року, але ці втрати (-16%) не такі істотні, як у найближчих конкурентів. А в квітні для компанії почнеться нова епоха на російському ринку: Hyundai відкриває власний повномасштабний автомобільний завод. У 2010 році продовжиться налагодження обладнання та випуск досвідчених партій автомобіля С-класу, адаптованого спеціально для російського ринку. Таким чином, повністю комерційне виробництво стартує в 2011 році, тоді Hyundai з'явиться ще одна "сильна" модель на нашому ринку. Відмінно почувається і компанія Renault, у якої зростання продажів у першому кварталі 2010 року склало +7% при загальному падінні ринку.

Дуже швидко, за допомогою різних заходів, відновлюються після кризи представники преміальної великої німецької трійки. До речі, що Audi, що BMW і особливо підопічна Daimler марка Mercedes-Benz (у всіх трьох компаній підйом продажів щодо продажів I кварталу минулого року) сильно почуваються чудово. Їх клієнти перестали заощаджувати на своїх нових автомобілях – таки хороший знак для всієї економіки країни. Однак повернення грошей у сферу оновлення парків топ-менеджменту і корпоративних флотів не відчула жодна з компаній, що відносять себе до автомобільного преміум-сегменту. Найгірше, продажі Infiniti, Cadillac, Jaguar і Saab скоротилися більш ніж наполовину. Загальний підсумок для преміум-брендів у Росії поки що мінус 13%, що, втім, краще, ніж загалом по ринку.

Китайські бренди роблять нові і нові спроби закріпитися на російському ринку. Зрештою, зі старих проектів лише моделі Chery скромно залишаються на гребені продажів. Загалом три квартали 2010 року виявилися для Chery дуже вдалими - +62%. Старожили ринку Great Wall і BYD остигають увагою до особливого російського ринку; І росіяни перестали купувати китайські пікапи і позашляховики.

Нові китайські проекти поки що мають успіх на місцевому ринку. У першому кварталі цього року відмінним попитом користувалися автомобілі Vortex (ті ж Chery, тільки родом з Таганрога) і Lifan. Насправді проект продажу автомобілів Geely забуксував. Однак загалом китайським маркам цілком вдалося в 2010 р. продати трохи більше машин, ніж за той же період на рік раніше. При загальному спаді ринку зростання продажів китайських авто варто розглядати як невеликий успіх.

Тенденція сталого зростання продажів на початку року, пов'язана не тільки із сезонними коливаннями, а й із загальним відновленням економіки, дає право попередньо припускати, що ринок потихеньку зростатиме весь рік і складе 1,5 млн. нових автомобілів. Очевидно програма утилізації, яку держава розумно планує витратити 11 млрд. рублів, також трохи допоможе зростанню ринку. Більше того в результаті 2010 може уникнути долі швидко стати найгіршим роком в новітньої історіїРосійського авторинку, залишивши це непривабливе звання кризового 2009 року, коли було продано 1,46 млн нових авто.

1.2 Російський автопром

Виробництво легкових автомобілів до початку 2010 року, згідно з даними статистики, склало 1,23 млн. шт. При цьому останніми роками відбулися якісні зміни. Більшість російських автозаводів відмовилися від виробництва застарілих власних автомобілів та розпочали співпрацю з іноземними компаніями. Основних причин цього кілька:

· Зростання продажів і доступність автокредитів спровокували зростання попиту на іномарки, що володіють більш привабливими споживчими властивостями;

· Порівнянні ціни на «старші» російські автомобілі та дешеві іномарки: вони фактично пропонуються за однією ціною;

· Низька якість російських автомобілів, яка не покращилася за час «перепочинку» російського автопрому під час кризи 1998 року. Тоді його буквально врятував дефолт, завдяки якому ціни на російські автомобілі стали в кілька разів нижчими за імпортні. Далі наплив уживаних іномарок було зупинено підвищенням мит.

Промислове складання провідних світових автомобільних брендів на підприємствах російського автопрому стало «лебідкою», що витягує статистичні показники російської промисловості. Політика уряду всіляко сприяє організації у Росії виробництва іноземними виробниками. При цьому, вимоги щодо локалізації для складальних виробництв іноземні виробники виконують неохоче: дійсний рівень локалізації для Ford Focus становить 40% – замість нормативу 50% у 2009 році.

Головною причиноюавтомобільного буму в останні роки з'явився платоспроможний споживчий попит: цілком закономірно, що зі зростанням добробуту споживчі переваги зміщуються у бік якісніших і найдорожчих товарів. Враховуючи сприятливу кон'юнктуру ринку, багато іноземних виробників відкрили в Росії складальні виробництва: Ford, Renault, BMW, KIA, Chery, Hummer, Chevrolet, Cadillac, Hyundai, SsangYong, Fiat, Chevrolet, VW та Toyota.

Toyota відкрила завод зі збирання автомобілів у Санкт-Петербурзі. Volkswagen відкрив складальне виробництво в Калузі в 2007 р. DaimlerChrysler вже давно не виключала можливості організації складального виробництва в Росії. Новий завод Mitsubishi розташований під Санкт-Петербургом.

Звичайно, фінансова криза внесла певні зміни до планів автовиробників. Деякі з них заявили про заморожування своїх проектів. І все ж у довгостроковій перспективі більшість виробників не мають наміру серйозно змінювати свої плани щодо Росії. За західними мірками ступінь проникнення автомобільної продукції Росії нині низький рівень.

1.3 Імпорт легкових автомобілів

За даними митної статистики, у 2010 році було імпортовано 1,445 млн автомобілів – це на 40% більше, ніж у 2009 році. У грошах імпорт зріс на 49% і становив 18 780 млн. дол.

p align="justify"> Автомобільний ринок РФ відноситься до товарних ринків РФ, які схильні до впливу різних нелінійних факторів таких як, рівень готівкової грошової маси, рівень монетизації і частка прихованого обсягу виробництва, високий рівень оподаткування, безробіття.

Місткість світового автомобільного ринку зростає рік у рік. Не став винятком і минулий рік. Європа продовжує залишатися одним із найємніших автомобільних ринків світу. Минулого року в 25 країнах, що входять до Євросоюзу, зареєстровано 18 млн. автомобілів або 29% світових продажів. Більшість продажів легкових автомобілів, як і машин загалом посідає німецький ринок. На другому місці за обсягами Великобританія, третьому - Італія.

Лідером у країнах Євросоюзу серед автомобільних брендів є Volkswagen. Лідером за темпами зростання серед масових брендів у Європі стала марка FIAT (+20,9%), серед люксових брендів Lexus (+76,3%). Найбільшою часткою ринку, як і раніше, володіють VW, за ним PSA, Ford, GM, Renault.

На російському ринку протягом останніх років спостерігається стійке зростання обсягів продажу нових легкових автомобілів. Винятком став «кризові» 2008-2009р.р., коли з посиленням впливу на світові автомобільні ринки фінансової кризи найбільші автовиробники стали відчувати труднощі з реалізацією своєї продукції - криза ліквідності почала позначатися і на реальному секторі економіки. Особливо це добре помітно на прикладі країн Західної Європи: за підсумками дев'яти місяців сумарний продаж легкових авто щодо аналогічного періоду минулого року там знизився майже на 5%. Найбільшими світовими автовиробниками кошти вишукуються вже задля просування продукції та технологічних інновацій, а продовження функціонування. Російський ринок не став винятком - значне посилення умов кредитувань (збільшився як розмір початкового внеску, а й процентні ставки, підвищилися вимоги до позичальників) прямо позначилося вже на осінніх обсягах продажу легкових автомобілів.

Розвинені країни, що входять до єврозони, використали кошти, що стимулюють продаж легкових автомобілів, ще у 2009 році, тому плавний вихід зі світової фінансової кризи у 2010 році співпав у них зі зниженням обсягом реалізації автомобілів на ринку. За даними агентства JATO Dynamics, у липні 2010 року продаж легкових та легких комерційних автомобілів у Європі скоротився на 17,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Як і раніше, лідером продажів у європейських країнах залишається «народний» Volkswagen.

А як справи на авторинку нашій країні? У Росії, як правило, свій шлях розвитку. Опустившись у 2009 році на п'яте місце за підсумками продажів легкових автомобілів у Європі, в середині 2010-го вона знову опинилася у «трійці найсильніших».

У 2010 р. автомобільна промисловість РФ поступово почала відновлюватися: виробництво автомобільної техніки зросло майже вдвічі, не досягнувши, однак, докризових показників. За даними Мінпромторгу РФ, за минулий рік виробництво зросло у всіх основних сегментах: випуск легкових автомобілів – на 102%, вантажних – на 68%, автобусів – на 26%.

Незважаючи на високі темпи зростання виробництва, не слід переоцінювати значення високих темпів приросту, оскільки у 2009 р. було зафіксовано різке падіння як виробництва, так і продажів автомобільної техніки, що створило у 2010 р. так званий ефект низької бази. Простіше кажучи, порівнювати показники минулого року треба не з 2009-го, а з 2008-м, коли авторинок показав найвищі показники за останні десять років. Якщо порівняти загальний випуск автомобільної техніки за 2010 та 2008 рр., то виявиться, то показник минулого року нижчий на 22%.

Як і раніше легкові автомобілі забезпечують основний обсяг виробництва автомобільної техніки. У 2010 р. їхня частка склала 86%, що на 3,4 п.п. вище за показник 2009 року. Необхідно відзначити, що частка легкових автомобілів у виробництві автомобільної техніки з кожним роком зростає, так 2007 року частка становила 77%, 2008 року - вже 82%. Саме сегмент легкових автомобілів визначає стан ринку та його перспективи.

У своєму виступі Олексій Рахманов, директор департаменту автомобільної промисловості Мінпромторгу РФ, зазначив, що у 2010 р. значно зросло внутрішнє виробництво легкових автомобілів на тлі продовження скорочення прямого імпорту. При цьому внутрішнє виробництво іномарок уперше перевищило виробництво легкових автомобілів вітчизняних марок. У середньостроковій перспективі внутрішнє виробництво продовжуватиме збільшуватись у міру відновлення споживчого попиту на легкові автомобілі.

У 2010 р. продаж легкових автомобілів зріс на 29,9% порівняно з результатами 2009 року. Відчутну підтримку автомобільному ринку надала держава – у 2010 р. почала діяти програма утилізації старих автомобілів, яка прискорила оновлення російського парку легкових машин. Крім того, в даний час діє програма пільгового кредитування, під дію якої підпадає багато іномарків, що збираються на російських заводах. Нові моделі підбираються найчастіше саме з розрахунком потрапити під дію цієї програми. Зокрема, нова модель Hyundai Solaris, виробництво якої стартувало на початку 2011 р., вже включено до програми пільгового кредитування.

На тлі державної підтримки та поступового відновлення споживчого попиту російський ринок легкових автомобілів відновлюватиметься порівняно швидко. Вже в 2011 р. очікується, що в Росії буде продано понад 2 млн. легкових автомобілів.

Нові умови режиму промислового складання автомобілів, що почали діяти у 2011 р., прискорять зростання ринку за рахунок збільшення внутрішнього виробництва. Однак багато залежить від стану автокомпонентної галузі, яка зараз визначає розвиток автомобільного виробництва. Враховуючи більш жорсткі вимоги нового режиму промскладання за рівнем локалізації виробництва (60% за шість років), розвиток автокомпонентної галузі за рахунок відкриття тут заводів іноземних компаній є найімовірнішим сценарієм розвитку. Крім того, реалізація вимоги щодо створення центрів R&D дозволить розвиватися власній технологічній та дослідницькій базі автовиробників.

За даними Асоціації європейського бізнесу (АЕБ), продажі нових легкових та легких комерційних автомобілів у Росії за підсумками 2010 року зросли на 30%. за весь рік у нашій країні реалізовано 1 910 573 нових автомобілів. У грудні продано 204 586 автомобілів, що на 60% більше, ніж за аналогічний місяць 2009 року.

Як повідомив голова комітету автовиробників АЄБ Девід Томас, прогноз на 2011 рік становить 2,24 млн. автомобілів.

Продажі автомобілів в Росії вийшли в плюс порівняно з низькими результатами 2009 року в квітні 2010 року, восени показники зростання до аналогічного періоду минулого року досягли 50%, а в листопаді було продано на 80% автомобілів більше, ніж роком раніше – 189 902. цьому російський авторинок випередив прогнози, що висловлювалися: на початку року експерти АЄБ очікували, що за рік буде реалізовано не більше 1,5 млн автомобілів, пізніше прогноз був скоригований до 1,7 млн ​​автомобілів, а в грудні було заявлено про очікувані продажі машин на рівні 1 ,9 млн. і зростає на 30%.

За словами віце-голови комітету автовиробників АЄБ та голови російського відділення Ford Марка Овендена, результати 2010 року вселяють оптимізм, і прогнози на 2011 рік є цілком позитивними, проте лише в тому випадку, якщо російська економіка та валюта продовжать зростання.

На початку 2011 р. було оголошено про продовження програм утилізації старих автомобілів та пільгового кредитування. Автовиробники вітали цей почин уряду РФ. Однак, як зазначає Овенден, слід зазначити, що 80% продажів за цими програмами припадає на дешеві автомобілі традиційних автовиробників». Найбільше автомобілів (517 147) у 2010 році продав АвтоВАЗ, показавши зростання на 48%. При цьому майже половина з них була реалізована за державною програмою утилізації: за даними автовиробника, з державною знижкою реалізовано 221 584 автомобілі. В останньому місяці 2010 року автозавод продав 49597 машин, що на 78,3% більше, ніж в аналогічному місяці 2009 року, з них за програмою утилізації 27160 машин.

На другому місці за обсягами продажів у Росії розташовується Chevrolet (116 233 авто за рік і 12 552 в останньому місяці), що збільшила продажі до аналогічних періодів минулого року на 11% і 35% відповідно, за нею йдуть Kia, Renault, Ford і Hyundai, продали 104235, 96466, 90166 і 87081 авто відповідно. При цьому продаж Kia в 2010 році збільшився на 49%, Renault на 33%. Ford реалізував на 10% більше автомобілів, а Hyundai – на 17%.

Багато японських марок до кінця року зміцнили свої позиції. У грудні продано 10 323 автомобілі Nissan та 575 люксових Infiniti, що відповідно на 108% та 141% більше, ніж у тому ж місяці 2009 року. На 129% в останньому місяці року зріс продаж Mitsubishi (продано 5314 авто), на 85% зріс попит на Mazda. Проте за підсумками 2010 року Mazda продала 24 926 автомобілів – на 19% менше, ніж роком раніше. На 22% (до 18 159 машин) знизилися продажі Honda.

Також у грудні реалізовано 8525 автомобілів Toyota, що на 46% більше за аналогічний місяць минулого року.

Всього в 2010 році японська корпорація продала в Росії 90296 автомобілів Toyota і Lexus, при цьому попит на люксові автомобілі японської марки збільшився на 72%, до 10981 автомобілів, продажі Toyota збільшилися на 15%, до 79315 машин. Глава російського представництва Toyota Такеші Ісогая очікує, що загалом російський автомобільний ринок у 2011 році досягне 2,3 млн автомобілів. Продажі автомобілів Toyota очікуються на рівні 115 тисяч машин.

«Доля ринку автомобілів Toyota в Росії, за нашими оцінками, становитиме до кінця поточного року близько 6% загального обсягу автомобільного ринку в Росії. Продаж автомобілів марки Lexus у 2011 році, за нашими прогнозами, зросте на 45% порівняно з 2010 роком - до 16,1 тисяч одиниць. За такого сценарію частка ринку марки Lexus у преміум-сегменті наступного року становитиме понад 13%», - каже він.

У люксовому сегменті більшість марок закінчили рік із суттєвим зростанням. У "великій німецькій трійці" Mercedes, який реалізував за 12 місяців 19 724 автомобіля (+64%), перегнав Audi (18 510 авто, +23%), але не дістав BMW (20 584 автомобіля та 26% зростання). На 7% збільшилися продажі LandRover (9970 автомобілів за рік), а Jaguar (858 авто) на 8% пішов у мінус. Практично не змінилися показники японської Infiniti (4674 авто у 2010 році та 4630 роком раніше), до 1572 екземплярів (+24%) збільшилися продажі Porsche. Офіційні дилери Volvo реалізували за рік 10 650 автомобілів. Таким чином, зростання продажів склало 54,48% порівняно з 2009 роком (6894 проданих автомобіля).

Програма утилізації в 2010 році воскресила попит на вазівську «класику», яка стала найпопулярнішою моделлю автомобіля. За рік реалізовано 136 006 Lada 2105 та 2107, на 102% більше, ніж у 2009 році.

За нею слідують Priora, Kalina та Samara. Найбільш продаваною іномаркою став Ford Focus (67 041), що майже на 4 тисячі автомобілів обігнав московський RenaultLogan (62 862). За словами голови комітету автовиробників АЄБ Девіда Томаса, на докризовий рівень 2008 року російський автомобільний ринок може повернутися вже за підсумками 2012 року з результатом 2,8-2,9 млн автомобілів.

Пожвавлення автомобільної промисловості в Росії є. Це випливає хоча б із того, що дев'ять із десяти марок, що входять до «десятки» найпопулярніших за підсумками півріччя, виробляються на вітчизняних автозаводах. Індикатором зростання інтересу населення до автомобілів став і міжнародний автосалон ММАС-2010, що проходить у серпні 2010 р. в Москві. Ще рік тому будь-яка виставкова діяльність у великих російських містах приносила лише збитки, а світові виробники відкрито ігнорували вітчизняні автосалони, в 2010 році справи інакше. Московський автосалон знову постає в один ряд за популярністю з найбільшими європейськими автовиставками.

Міністерство освіти та науки України

Харківський національний економічний університет

Кафедра економіки підприємства

та менеджменту

Індивідуальне науково-дослідне завдання

за курсом: «Маркетинг»

на тему: « Дослідження ринку автомобілів»

Перевірила: Виконав:

викладач студент 3 курсу, 1гр.

Олійникова факультету «Е та П»

Надія Миколаївна Храновський О. І.

Харків,2006

Вступ 3

Розділ 1. Аналіз ринкових можливостей 4

1.1. Дослідження товару 4

1.2. Загальна характеристика та класифікація товару 4

1.3. Дослідження ринку АВТОМОБІЛІВ 6

1.3.1. Сегментація ринку 6

1.3.2. Виявлення ємності внутрішнього та зовнішнього

1.3.3. Кон'юнктура І Тенденції розвитку ринку ринку 15

1.4. Дослідження споживачів 17

1.4.1. Чинники, які формують споживчі

переваги до товару 17

1.4.2. Загальна характеристика споживачів товару 18

1.5. Дослідження конкурентів 20

1.6. Дослідження маркетингового середовища ринку 23

Розділ 2. Розробка нового товару 26

2.1. Вибір споживчого сегменту та

позиціонування товару 26

2.2. Розробка ідеї нового товару 28

2.3.Формування ціни на новий товар та стратегія

ціноутворення 29

2.4. Організація збуту продукції 31

2.5. Розробка комунікативної політики 33

2.6. Управління маркетингом 34

Висновок 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ Літератури Додаток 38

Вступ

Аналіз ринку України легкових автомобілів проводився з метою:

1. дати актуальну оцінку ринку легкових автомобілів на території України за станом на початок 2006 року;

2. оцінити можливість реалізації автомобілів, з ситуації над ринком;

3. оцінити можливості проекту та повернення інвестицій у виробництво.

Спочатку цей аналіз був складовою плану маркетингу і, своєю чергою, входив у проект організації виробництва на одному з львівських підприємств, тому за текстом можливі виноски на неіснуючі розділи, які залишилися закритими для широких народних мас.

У цій роботі досліджується ринок автомобільної продукції, визначаються потреби, що існують на цьому ринку, особливості виробництва, кон'юнктура та умови, що склалися на ринку автомобілів. Визначаються чинники, які впливають споживачів, їх характеристика, і навіть описується сегментація ринку. Важливе значення має характеристика виробників даного товару їхня цінова політика та збутова діяльність, аналізується стан маркетингового середовища. Також характеризується правові аспекти державного на ринок автомобільної продукції, всі ці важливі моменти розглянуті у цій роботі.

Аналіз ринкових можливостей

1.1. Дослідження Товару

Що таке товар - це предмет здатний задовольнити певні потреби покупця. Сама суть товару у задоволенні потреби людини у цьому товарі. Саме від цієї здібності і залежить, чи буде затребуваним цей товар над ринком. Тому необхідно розглянути, чи здатні товари, які є на ринку України, задовольняти потреби в ньому.

З початку необхідно визначити, задоволення якої потреби потрібно від цього товару. Ця потреба випливає із визначення легкових автомобілів. Легковий автомобіль це автомобіль, призначений для швидкого переміщення з однієї точки в іншу і перевезення до 4 пасажирів. Отже, з визначення маємо два види легкових автомобілів, що мають різне призначення.

1.2. Загальна характеристика та класифікація товару

За даними різних джерел, на 3 грудня 2005 року на території України налічується близько 40 марок легкових автомобілів. Однак, враховуючи бурхливу автомобільну галузь як України таки і Росії (не кажучи вже про виробників ближнього і далекого зарубіжжя), то цей список можуть поповнити ще мінімум 2-3 марки такого ж типу. А враховуючи, що деякі виробники легкових автомобілів виробляють їх по кілька марок, то можна з упевненістю сказати, що весь асортимент українського ринку легкових автомобілів становить приблизно близько 40 видів.